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蓋世汽車(chē)研究院：北美電動(dòng)化提速，中國(guó)零部件發(fā)起新一輪出海
2023-12-12
隨著美國(guó)《通脹削減法案》延長(zhǎng)新能源車(chē)稅收抵扣并擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍，北美新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)將全面提速，而從《美墨加協(xié)定》到《通脹削減法案》，嚴(yán)格的本土化要求將深刻重構(gòu)北美汽車(chē)供應(yīng)鏈格局。
鑒于這一背景，蓋世汽車(chē)重點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和出海進(jìn)展兩個(gè)方面來(lái)探討中國(guó)企業(yè)對(duì)北美新能源市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)策略建議，報(bào)告總結(jié)如下：
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
美國(guó)近年力促汽車(chē)產(chǎn)業(yè)回流，IRA法案加速北美電動(dòng)化進(jìn)程，2030年北美新能源滲透率預(yù)計(jì)突破50%。
? 地緣層面：北美三國(guó)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，基于《北美自貿(mào)協(xié)定》、《美墨加協(xié)定》、《通脹削減法案》等形成了貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)、政治的戰(zhàn)略組合體； ? 供應(yīng)鏈趨勢(shì)：美國(guó)主導(dǎo)首次將勞工標(biāo)準(zhǔn)與原產(chǎn)地規(guī)則建立起聯(lián)系，以期汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈回流。IRA法案延長(zhǎng)新能源車(chē)稅收抵免并擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍，全面提升供應(yīng)鏈本土化要求； ? 新能源市場(chǎng)：北美新能源滲透尚未到達(dá)10%拐點(diǎn)，當(dāng)前純電為主，特斯拉銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先。北美傳統(tǒng)車(chē)企純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)進(jìn)度落后，補(bǔ)能體系將接入特斯拉網(wǎng)絡(luò)，加速北美電動(dòng)化進(jìn)程； ? 零部件領(lǐng)域：美國(guó)車(chē)企主導(dǎo)本土動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃，中國(guó)電池企業(yè)探索多種方式入局。北美傳統(tǒng)零部件企業(yè)生存空間不斷壓縮，巨頭以投資并購(gòu)為主要手段推進(jìn)轉(zhuǎn)型； ? 充電基礎(chǔ)設(shè)施：當(dāng)前美國(guó)充電基建短板在于私人樁與直流快充樁，未來(lái)家充將成為絕對(duì)主流； ? 市場(chǎng)展望：2030年北美新能源滲透率預(yù)計(jì)突破50%，充電樁有望超3000萬(wàn)根。
出海進(jìn)展 車(chē)企進(jìn)入北美發(fā)達(dá)市場(chǎng)難度較高，零部件出海投資掀起新浪潮。 ? 整車(chē)企業(yè)：中國(guó)乘用車(chē)出口連續(xù)三年高速增長(zhǎng)，但北美發(fā)達(dá)市場(chǎng)較難進(jìn)入。受制于法規(guī)門(mén)檻與政治風(fēng)險(xiǎn)，自主品牌對(duì)美國(guó)、加拿大出口較少，暫無(wú)北美建廠規(guī)劃； ? 零部件：傳統(tǒng)零部件企業(yè)布局較早并配套北美車(chē)企巨頭，近年赴美建廠動(dòng)作以電池企業(yè)為主。受特斯拉墨西哥建廠計(jì)劃帶動(dòng)，相關(guān)國(guó)產(chǎn)配套供應(yīng)商掀起前往墨西哥投資的新浪潮。 策略建議
整車(chē)企業(yè)重點(diǎn)拓展智能電動(dòng)汽車(chē)出口，零部件企業(yè)考慮依托特斯拉布局墨西哥。 ? 整車(chē)企業(yè)： ①針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)重點(diǎn)拓展智能電動(dòng)汽車(chē)出口貿(mào)易，美系背景合資企業(yè)可考慮借助美方經(jīng)銷(xiāo)渠道，將自主品牌新能源車(chē)型換標(biāo)出口； ②針對(duì)墨西哥市場(chǎng)重點(diǎn)推動(dòng)小型BEV和燃油車(chē)整車(chē)出口以及本地化項(xiàng)目建設(shè)同步發(fā)展，并利用墨西哥產(chǎn)能輻射拉美市場(chǎng)； ③針對(duì)加拿大市場(chǎng)重點(diǎn)拓展新能源車(chē)出口貿(mào)易模式。 ? 零部件企業(yè)： ①跟隨特斯拉墨西哥新工廠進(jìn)行本地化配套布局，并拓展至其它整車(chē)廠，滿(mǎn)足北美和南美市場(chǎng)需求； ②電池企業(yè)考慮以技術(shù)授權(quán)等新型合作模式進(jìn)入美國(guó)，以規(guī)避IRA法案限制獲得補(bǔ)貼； ③電池及上下游產(chǎn)業(yè)鏈可發(fā)揮墨西哥鋰礦資源優(yōu)勢(shì)，打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，并為國(guó)內(nèi)車(chē)企電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)軍北美和南美市場(chǎng)提供更強(qiáng)支撐。
北美區(qū)域經(jīng)濟(jì)以美國(guó)為核心，聯(lián)合加拿大、墨西哥形成貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)、政治的戰(zhàn)略組合體，三國(guó)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，深化合作意愿強(qiáng)烈。從《北美自由貿(mào)易協(xié)定》到《美墨加協(xié)定》，美國(guó)主導(dǎo)首次將勞工標(biāo)準(zhǔn)與原產(chǎn)地規(guī)則建立聯(lián)系，新增勞動(dòng)價(jià)值含量要求，意圖重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的本地生產(chǎn)。
美國(guó)通脹削減法案延長(zhǎng)新能源車(chē)稅收抵免有效期并擴(kuò)大補(bǔ)貼數(shù)量，同時(shí)將補(bǔ)貼金額與電池關(guān)鍵原料和電池部件的來(lái)源地掛鉤，旨在助力“美國(guó)制造”，增強(qiáng)美國(guó)在電動(dòng)車(chē)和清潔能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
包含SUV與皮卡在內(nèi)的北美乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模正常約為2000萬(wàn)輛，隨著半導(dǎo)體等零部件供應(yīng)持續(xù)恢復(fù)，今年上半年北美車(chē)市銷(xiāo)量回暖，同比大漲28.1%。北美市場(chǎng)以美國(guó)為核心，2023年電動(dòng)化率8.3%，處在拐點(diǎn)前夜。 相較于特斯拉，底特律三巨頭對(duì)純電平臺(tái)的投入均較晚，當(dāng)前主銷(xiāo)BEV車(chē)型仍基于原有油車(chē)平臺(tái)設(shè)計(jì)。通用純電平臺(tái)車(chē)型于2022年量產(chǎn)，已推出車(chē)型定位高端；Stellantis 2024年推出BEV，福特2025年基于純電平臺(tái)推出下一代野馬Mach-E。 在美國(guó)充電樁補(bǔ)貼政策吸引下，特斯拉宣布開(kāi)放充電網(wǎng)絡(luò)并迅速吸引多家車(chē)企加入，美國(guó)充電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的障礙有望掃清，加速電動(dòng)化進(jìn)程。
